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ファイナンシャルプランニング(個人様向け)

Financial planning

個人様向け

ファイナンシャルプランニング(個人様向け)

お客様一人ひとりから、現在の財務状況・家族構成などをお伺いしながら、お客様に最適なご提案をいたします。 また、各分野の専門家ブレーンと一緒により具体的なプランをご提案。一人ひとりの価値観を大切にお守りいたします。

ご相談の流れ

1.個別相談 2.コンサルティング 3.プランニング・ご提案 4.アフターサービス

1. 個別相談

1. 個別相談

ライフプラン(人生計画の立て方)

生活保険相談、見直し相談

家計簿診断

長期療養資金

子供の教育資金、結婚資金

相続、資産運用の相談

住宅ローン、住宅購入

年金、老後生活資金の準備

その他、ご要望に応じてご対応いたします。

2. コンサルティング

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理想と現実のギャップを明確にして、解決案をご提供いたします。

多方面の事例を元に、お客様一人ひとりに最適なプランをご提案します。

家計分析の結果、一番無駄のない貯蓄方法をご提案します。

3. プランニング・ご提案

 

提案に納得して頂いた場合、契約お手続きを致します。

プランが意に沿わない場合は、お手続きの必要はありません。

4. アフターサービス

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年1回の無料個別相談で、ファイナンシャルプランニング、金融に関する情報をご提供いたします。

各種セミナーの優待サービスがあります。

ご要望に応じてホームドクターとしてお付き合い下さい。

名義変更、住所変更等の慣れない手続もサポート致します。

ご相談料金

<面談> 1回…3万円(税抜)~ ※お客様の交通費・駐車場代はご負担いただきます。

セミナーの様子

セミナーの様子
お気軽にお問い合わせください TEL:082-222-4970 OPEN:9:00~20:00

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